francois Briere

« Processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixés concernant ses finances et son mode de vie. »

Pour résumer, la gestion de patrimoine, c’est vous aider à effectuer les bons choix, les bons placements afin de pouvoir prendre la décision qui s’impose. C’est pourquoi, il est très important de s’adresser à un bon gestionnaire en patrimoine afin de vous conseiller de la prise de la bonne décision.