ALM Conseil et Patrimoine

Une approche pédagogique et éthique et des outils innovants pour vous découvrir, définir et prioriser vos objectifs. Un conseil sur-mesure pour répondre à vos objectifs et à vos contraintes, ainsi qu’un suivi personnalisé qui s’inscrit dans la durée.

Une analyse en profondeur de vos objectifs et de votre patrimoine est réalisée avant toute préconisation. En effet, vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel et professionnel, de votre âge et également de vos objectifs de vie.

Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée.

Dans un second temps, lors d’un deuxième rendez-vous, après une étude approfondie, une stratégie patrimoniale vous sera présentée à l’image d’une feuille de route !